万华化学：Q4价差改善 预计归母净利润39亿 买入评级

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【11 月 18 日，国海称化工行业未来竞争优势在“工程师红利”，万华化学(600309.SH)是以技术创新驱动发展的典型】截至 2024 年 11 月 11 日，2024 年 Q4 万华化学价差指数平均为 76.01，较 2024 年 Q3 上升 2.76，处于历史 13.27%分位数。考虑到价差环比有所改善，预计 Q4 归母净利润 39 亿元。此外，海外部分 MDI 装置处于低负荷，据百川盈孚，1 - 9 月国内聚合 MDI 出口量合计 90.46 万吨，同比增长 5.69%。考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。