研报掘金丨华创证券：予中国电建“推荐”评级，新能源业务发展潜力巨大

华创证券研报指出，中国电建(601669.SH)Q3收入微增而利润同比下降。其中新能源业务高速发展，上半年太阳能发电装机811万千瓦，同比增长185%。公司为能源一体化龙头，新能源业务发展潜力巨大。预计公司2024-2026年EPS分别为0.81、0.90、0.97元。根据分部估值法，给予2025 年电力运营板块14倍估值，其他业务给予6倍估值，2025年目标市值1290亿，对应8.3倍PE，对应目标价为7.5元/股，给予“推荐”评级。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com