医药行业周报：本周医药下跌2.4% 第十批国采将于12/12开标 安徽中成药集采不再包括感冒灵

本期投资提示：
市场表现：本周申万医药生物指数下跌2.4%，同期上证指数下跌1.9%，万得全A（除金融石油石化）下跌2.0%。本周医药生物指数在31 个申万一级子行业中表现排名第22。各三级板块涨跌幅为： 原料药（ -2.6%） 、化学制剂（ -0.9%） 、中药（ -2.6%）、血液制品（-1.4%）、疫苗（-3.3%）、其他生物制品（-2.5%）、医疗设备（-2.6%）、医疗耗材（-2.1%）、体外诊断（-1.4%）、医药流通（-1.1%）、线下药店（-4.8%）、医疗研发外包（-4.5%）、医院（-4.8%）。当前医药板块整体估值27.7 倍（PE-2024E），在31 个申万一级行业(2021)中排名第6。
第十批国采进入企业申报阶段，将于12 月12 日开标：11 月22 日，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2024-2）》，指出符合申报资格的企业和品种须在12 月2 日（星期一）中午12 点前在“国家医保服务平台”完成首次填报并提交。本次集采竞价规则在取消了50%价格降幅保护机制以外，还新增了B 证企业数量影响入围名额、熔断复活机制等规定。
六部门要求完善基层药品联动管理：11 月22 日，国家卫健委等六部门发布《关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见》，加强基层药品联动管理机制建设，扩大基层医疗卫生机构慢性病、常见病用药种类，更好满足人民用药需求。《意见》提出的解决基层用药问题的措施主要是4 方面内容，即“规范和优化基层用药种类”和“联动配备使用、集中供应配送、短缺预警处置”三个机制。
安徽中成药集采开始产品信息维护，不再包含感冒灵：11 月22 日，黄山市医保局发布《关于做好安徽省2024 年度中成药集采产品信息维护工作的通知》，其中目录一和目录二共包括12 个采购组。相较此前9 月9 日发布的《安徽省2024 年度中成药集中带量采购文件（征求意见稿）》的目录品种，不再包括感冒灵。
百济神州与MSN 就泽布替尼仿制药诉讼达成和解：11 月20 日，百济神州宣布与MSN Pharmaceuticals 就泽布替尼仿制药诉讼达成和解。MSN 同意在2037 年6 月15 日之前不销售泽布替尼的仿制药
贝达恩沙替尼临床中心通过美国FDA 现场核查：2024 年3 月，贝达药业控股子公司Xcovery 申报的有关盐酸恩沙替尼胶囊 “拟用于ALK 阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗”NDA 通过美国FDA 相关申报文件的审查，开始进行实质性审查。
近日在美国FDA 官网查询到，本次临床中心现场核查已顺利通过。
投资分析意见：1）上海市政府发布医学人工智能发展计划，要求在医学AI 特别是医疗健康大数据应用方面加快发展速度，建议关注相关上市公司：润达医疗；2）医保谈判已顺利结束，推荐关注有望通过医保谈判受益的相关创新药公司：迪哲药业、康方生物、恒瑞医药、贝达药业、海思科等。
风险提示：集采降价风险，研发失败风险。
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