传媒行业周报：10月全球AI应用流量环比增长13.64% 腾讯元宝2.0发布

行情概览：本周（11.18-11.22）中信一级传媒板块下跌1.54%。本周市场整体调整，传媒板块内部AI 应用板块表现抢眼。并购重组在政策刺激下预计为未来一段时间传媒最核心主线，同时在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，特别需要重视国企投资机会。长期看AI 产业加速发展，国产模型能力也在不断提升性能，AI 产业处于持续稳健发展中，应用逐步落地过程中，建议持续关注。
板块观点与推荐标的：1）资源整合预期：中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等；2）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育、盛通股份等；3）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特，关注困境反转的完美世界；4）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；5）有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等；6）教育：学大教育、盛通股份等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。
【10 月全球AI 应用流量环比增长13.64%，总访问量超60 亿】根据伽马数据最新报告，2024 年10 月全球AI 应用流量实现了13.64%的环比增长，总访问量超过60 亿次。AI 应用被细分为15 个功能品类，其中14个品类的流量呈现增长，只有图像设计品类出现了0.17%的环比下降。在Chat 助手类产品中，流量环比增长了17.64%，增长超过6 亿次，Top10产品均实现了增长。尽管如此，图像设计品类中的Remove.bg 依然以超过7000 万次的访问量领跑，显示出行业功能差异化的趋势。
【腾讯元宝2.0 发布，“工具人”升级为“全能小助手”】近日，腾讯推出一款全面升级的AI 助手——腾讯元宝2.0。该产品界面焕新，集成AI 搜索、AI 阅读、创意绘画、灵感图库、AI 美照五大应用，能够多维度的满足搜、读、写、画等创作需求。这一产品基于“混元turbo”大模型，性能和推理效率翻倍，图像理解能力增强，并与腾讯文档、电脑管家、搜狗输入法等生态产品深度捆绑，融入多种应用场景，写作和输入效率提升。不仅是工具，更是提升工作效率和生活质量的智能助手。
【《 2024 中国电影观众变化趋势报告》发布，观影需求趋于多元化】近日， 2024 中国电影观众变化趋势报告》发布，揭示中国电影观众结构和偏好变化。报告显示，青少年及20—24 岁观众占比从2018 年的38%降至2023 年的24%，而30 岁以上观众占比从36%增至53%。观众对电影质量和观影体验要求提高，尤其00 后群体对社交、互动有新需求。观众喜好转向喜剧、悬疑、科幻、动作四大类型，喜剧片供给和票房贡献突出。
2024 年国庆档票房突破5 亿元，显示观众热情依旧。2025 年春节档预期将创票房新高，多部重磅大片定档，包括 封神第二部：战火西岐》和 射雕英雄传：侠之大者》。中国电影市场期待春节档为全年市场开好头，为观众期待奠定基础。
风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。
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