光伏:工信部出台光伏行业制造规范,通过能耗限制产能力度增强。2024 年1-10月国内光伏新增装机181GW,同比+27.2%;10 月,国内光伏新增装机20.42GW,同比+50%,环比接近持平。本周国内供给侧改革政策陆续出台,建议关注受益的硅料、电池片环节相关标的。
风电:上海金山海上风电场一期项目开工建设。2024 年1-9 月,国内风电装机39.12GW,同比+17%,其中9 月新增装机5.5GW,同比+21%。海风项目开工超预期刺激板块情绪,市场交易风电基本面拐点向上预期。重点关注海风受益标的。
储能:海外大储增量市场加速开拓,关注PCS 环节。阳光电源、上能电气获海外集中式光储大单。2024 年下半年以来,中东、北非、印度等新兴市场及欧洲、美国等高ROE 海外大储市场同步进入高景气周期,关注有出海支撑的PCS 公司。
电力设备:能源局公布前10 月电力工业数据,电网工程累计完成投资4502 亿元,同比增长20.7%,维持高速增长。南网公告2024 年配网设备第2 批框架招标,今年全年累计招标配网设备126.36 亿元,同比增长52.3%,其中变压器招标金额达20.61 亿元,占比30.2%。电网投资仍处于高景气周期。
电动车:欧盟要求中国电池企业转让技术以换取补助,全球首条GWh 级新型固态电池生产线正式落户安徽芜湖。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节,对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。
人形机器人:车企争相进入人形机器人赛道,我们认为人形机器人是AI 技术最重要的应用方向之一,前景广阔,不仅仅是特斯拉英伟达等国际巨头积极投入,以华为、小米为代表的国内AI 巨头也会积极投入,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。
新技术:夯实基础设施,推动低空经济多元化发展。多地政府出台政策,通过加强低空交通网络、起降点等基础设施建设,结合地方特色和需求,积极拓展包括城市空中交通、物流运输、旅游观光、应急救援等在内的多元化应用场景,建议关注低空产业链的基建与运营。
氢能:多省市发布氢能建设政策目标,关注制氢、储运等环节。北京经开区发布18条专项政策,支持氢能产业发展。珠海市发布加氢站布局专项规划,加速氢能产业发展。氢能板块投资有望迎来窗口期,建议重点关注制氢、储运等环节。
风险提示:
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。
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(责任编辑:张晓波 )
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