研报掘金丨海通证券:首予贝达药业“优于大市”评级,价值区间56.96-69.08元

2024-11-28 15:47:55 格隆汇 
新闻摘要
海通证券研报指出,贝达药业2024年三季报业绩表现亮眼。认为公司收入的稳健增长主要系核心产品恩沙替尼、贝福替尼、贝伐珠单抗、伏罗尼布的持续放量,尤其是恩沙替尼一线适应症、贝福替尼二线适应症以及伏罗尼布二线适应症于2023年成功纳入医保,2024年来预计保持高速放量趋势。报告期内,公司持续加强市场推广工作,积极推进药品在全国医院、药店的准入,提升药品的市场覆盖

海通证券研报指出,贝达药业(300558.SZ)2024年三季报业绩表现亮眼。认为公司收入的稳健增长主要系核心产品恩沙替尼、贝福替尼、贝伐珠单抗、伏罗尼布的持续放量,尤其是恩沙替尼一线适应症、贝福替尼二线适应症以及伏罗尼布二线适应症于2023 年成功纳入医保,2024年来预计保持高速放量趋势。报告期内,公司持续加强市场推广工作,积极推进药品在全国医院、药店的准入,提升药品的市场覆盖。利用可比公司估值法,给予其2024年47-57倍PE,对应合理价值区间56.96-69.08元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。

(责任编辑:郭健东 )

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