小马智行：IPO超预期，Robotaxi加速商业化：4.52 亿美元募资

【美东时间 11 月 27 日，中国自动驾驶公司小马智行在纳斯达克挂牌上市】在扩大发行规模后，若承销商的超额配售权悉数行使，小马智行将以每股 13 美元的发行区间价上限发行总计 2300 万股美国存托股票，融资额可达 2.99 亿美元，成为今年美股自动驾驶领域最大规模 IPO。加之通过同步私募配售价值约 1.534 亿美元的普通股，本次 IPO 募资金额可达约 4.52 亿美元。小马智行创立于 2016 年，2018 年推出中国首个 Robotaxi 服务，其无人驾驶技术和运营规模全球领先，是中国首家取得北上广深无人驾驶出行服务许可的公司。小马智行联合创始人、CEO 彭军称，八年间带领行业穿越周期，迎来商业化关键拐点。联合创始人、CTO 楼天城表示，纳斯达克上市只是开始。招股书显示，截至 2024 年 6 月 30 日，“小马智行（PonyPilot）”App 注册用户数超 22 万，每辆全无人 Robotaxi 日均订单量超 15 单，已累积超 3350 万公里自动驾驶路测里程，目前近 4000 万公里。在自动驾驶出行方面，已投放 250 多辆 Robotaxi 车辆，在北京、广州和深圳开启全无人 Robotaxi 商业收费，预计 2025 年单车运营毛利由负转正。在自动驾驶卡车方面，正运营 190 多辆车队，包括自营和合作运营车辆，已累计自动驾驶里程约 500 万公里，运输超 7.67 亿吨公里，还与三一集团合作开发 L4 级自动驾驶卡车。小马智行与多家车企合作，是丰田在中国唯一 L4 自动驾驶合作伙伴，与北汽新能源也达成合作。值得一提的是，小马智行 IPO 定价推迟一周左右，因认购量大需重新定价，规模从原计划 1500 万股 ADS 增加三成至 2000 万股 ADS。小马智行三大业务支柱 2024 前三季度营收同比增长，自创立以来受到诸多车企、VC 机构认可，参与其 IPO 前 7 轮融资超 13 亿美元。小马智行的上市催化 Robotaxi 商业化落地，多国推出产业政策，技术加速迭代，成本下降，全球 Robotaxi 商业化迈入新阶段。

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