消费龙头公司：2025 年消费板块迎机遇

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【11 月 29 日指出，2024 年消费市场温和复苏，部分消费龙头公司表现亮眼】2024 年以来，消费市场以温和复苏为主旋律，能深挖细分品类增长红利、开辟出海新场景的消费龙头公司成为稳增长背景下的结构性亮点。展望 2025 年，受益于宏观与促消费等政策发力，消费有望重新成为我国增长的核心驱动力，市场预期将沿收入预期改善、信心修复、消费需求提振、基本面复苏的路径渐进。大消费板块迎来配置窗口期，看好 4 大主线：国货崛起，美护、家电、宠物等赛道国货产品力提升，逆势占领消费者心智；情绪消费，悦己加速扩容，持续撬动潮玩/IP 消费等新兴供给；新性价比，供需双向理性，质价比产品需求更具韧性；消费出海，出海已成消费企业必选题，关注品牌/文化/服务出海。