丨 2024年11月29日 星期五 丨
NO.1 2029年左右开始发射下代北斗系统组网卫星
11月28日,中国卫星导航系统管理办公室发布《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。规划中提出,未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上,中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。计划2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关;2027年左右发射3颗先导试验卫星,开展下一代新技术体制试验;2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星,2035年完成下一代北斗系统建设。
点评:北斗提供的时空信息服务已成为中国数字经济的重要组成部分,并在自动驾驶、新能源汽车、无人机控制等高精度位置服务领域发挥重要作用。但不限于卫星制造、地面设备制造、芯片设计、系统集成、运营服务等的北斗概念股有望迎来进一步发展,北斗星通、海格通信、华测导航、合众思壮等都是投资者关注的热门股。
NO.2 三星芯片部门任命新负责人
11月27日,三星宣布内存芯片和代工芯片部门的新负责人。根据最新任命,负责半导体及设备解决方案(DS)部门的负责人、公司副董事长Jun Young-hyun被委以更大职责,他将担任三星联合首席执行官,同时负责DS和存储芯片业务;负责三星电子美国半导体业务的执行副总裁Han Jin-man被提拔为总裁,并担任代工业务部负责人;芯片工厂工程和运营主管Seok-woo Nam将就任代工业务首席技术官。
点评:三星芯片部门的最新任命是在该部门业绩大幅下滑之际宣布的。上个月,三星为该部门季度利润暴跌40%道歉,并表示这与“主要客户”的AI芯片业务遭遇延迟有关。目前,三星正在AI高带宽内存芯片领域的主要竞争对手为SK海力士和美光。而从全球市场对HBM芯片(高带宽内存芯片)的需求来看,英伟达和AMD这样的AI芯片巨头是此类芯片的最主要客户。
NO.3 自动驾驶公司小马智行在纳斯达克挂牌上市
当地时间11月27日,中国自动驾驶公司小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行以每股13美元的定价将发行总计2300万股美国存托股票,融资额可达2.99亿美元,加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元。
点评:小马智行联合创始人、CTO楼天城表示:“纳斯达克上市只是无人驾驶技术改变世界的开始,我们的征途远未结束”。公开资料显示,小马智行从联想之星、君联资本、红杉中国、IDG资本、五源资本、CPE源峰、富达资本、凯雷投资集团、招商局资本、丰田汽车、一汽集团、广汽资本等手中累计拿到超过13亿美元。
NO.4 英特尔接受美国政府78.6亿美元补贴
英特尔在11月26日宣布,美国商务部和英特尔公司已就有关条款达成协议,美国商务部将根据“芯片法案”为英特尔公司的商业半导体制造项目提供高达78.6亿美元的直接资助。这笔资金将用于支持英特尔此前宣布的在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州推进关键半导体制造和先进封装项目的计划。英特尔还计划申请美国财政部的投资税收抵免,加上该补贴,上述资金将用于支持英特尔在美国本土投资超过1000亿美元的计划。
点评:该补贴是美国政府为重振国内芯片制造业而提供的390亿美元补贴的一部分,并披露计划在2025年实现100亿美元的成本削减。2024年第三季度,英特尔的营收约为133亿美元。回顾2024年,英特尔的股价经历了波动,由于未能达到华尔街的预期,其股价在2024年出现了大幅下跌。
NO.5 中国工程院外籍院士罗智泉:中小模型是新方向
近日,中国工程院外籍院士、香港中文大学(深圳)副校长罗智泉受邀在深圳创新发展研究院“科技创新院士报告厅”进行演讲,谈到AI技术的应用前景,罗智泉表示,商业闭环很重要。“现在因为能耗、能力、人才等方面的问题,AI产业大部分是烧钱的。”他指出,大模型的发展模式是不可持续的,部署大模型应考虑成本,而垂直领域的中小模型是一个值得尝试的新方向。
点评:一级市场中,AI投资标的吸引了大量资本,特别是生成式AI领域;二级市场上,AI巨头给投资者带来超高回报率,如英伟达股价大幅上涨,成为AI浪潮的最大受益者。AI技术的发展和应用正在推动产业的增长,但是市场对AI“故事”正在脱敏,AI公司需要尽快交出盈利答卷或者更具说服力的落地路线。
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每日经济新闻
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王治强 11-28 12:03
王治强 11-28 12:13
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