核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
AI 光模块:智谱宣布AutoGLM 升级,相关板块有望受益。11 月29日举办的智谱Agent OpenDay 上,智谱AI CEO 张鹏宣布旗下自主任务完成智能体AutoGLM 再次升级,支持自主执行超过54 步的长步骤操作,也可以跨App 执行任务。大会现场,张鹏宣布AutoGLM 启动大规模内测,将尽快上线成为面向C 端用户的产品。AutoGLM 同时宣布启动“10 个亿级APP 免费Auto 升级”计划,邀请App 伙伴联合探索自己的Auto 新场景。
卫星互联网:华为发布新一代手机支持三网卫星通信,相关板块有望受益。在11 月26 日召开的华为Mate 品牌盛典上,华为常务董事、终端BG 董事长、智能汽车解决方案BU 董事长余承东发表演讲。
发布会上,新一代双折叠屏手机华为Mate X6 正式发布。余承东表示,华为Mate X6 三网卫星典藏版,是全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机,包括北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网。低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025 年下半年开启众测。
通信设备:工信部等十二部门联合印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》,产业链有望受益。十二部门联合印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》。《扬帆升级方案》,明确了5G 应用发展目标。到2027 年底,每万人拥有5G 基站数达38 个,5G 个人用户普及率超85%,5G 网络接入流量占比超75%,5G 物联网终端连接数超1亿,构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局,全面实现5G 规模化应用。《扬帆升级方案》部署了四方面主要任务,一是应用升级,推动多方位深度赋能;二是产业升级,构筑全链条发展支撑;三是网络升级,提升全场景服务能力;四是生态升级,强化多层次协同创新。
市场行情回顾
本周(11.25-11.29),A 股申万通信指数上涨0.85%,整体跑输沪深300 指数0.46pct,跑输创业板综指数2.49pct。申万通信二级两大子板块涨跌幅由高到低分别为:通信服务(申万)(3%)、通信设备(申万)(-0.14%)。从海外市场指数表现来看,整体继续维持强势,海内外指数涨跌幅由高到低分别为: 恒生科技(2.53%) 、纳斯达克(1.13%)、申万通信(0.85%)、道琼斯美国科技(0.52%)、费城半导体(-0.59%)。
投资建议
本周我们看好AI 光模块、卫星互联网、通信设备等板块。
AI 光模块:建议关注中际旭创、新易盛、天孚通信等。
卫星互联网:建议关注星网宇达、信维通信、华测导航、震有科技等。
通信设备:建议关注中兴通讯、紫光股份等。
风险提示
国际摩擦对立加剧风险、下游AI 需求不及预期的风险、技术迭代进步不及预期的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:刘畅 )
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
【广告】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
最新评论