国防军工行业：华为MATE系列卫星通信功能升级 低轨卫星手机直连进展加速

　　事件：根据科创板日报，2024 年11 月26 日，华为Mate 品牌盛典上华为常务董事、终端BG 董事长余承东发表演讲。发布会上，新一代双折叠屏手机华为Mate X6 正式发布。余承东表示，华为Mate X6 三网卫星典藏版，是全球首款支持三网卫星通信的大众智能手机，包括北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网。低轨卫星互联网系统测试中，预计将于2025 年下半年开启众测。
　　手机直连应用进展加速，华为手机直连卫星功能再次升级。根据华为官网，本次Mate 品牌盛典升级了Mate 系列手机直连卫星功能，此前Mate60 RS 非凡大师版本为支持天通卫星通话和北斗卫星消息双星通信，本次核心升级在于Mate X6 卫星典藏版支持低轨卫星互联网卫星通信及Mate X6 北斗、天通卫星通信能力增强。本次华为Mate X6 系列天通卫星通信支持增强寻呼功能，双向北斗卫星消息可发送图片内容；Mate 70 系列支持通过北斗卫星编辑文字及发送图片卫星消息。
　　低轨卫星手机直连建设进展加速， Starlink 手机直连进展持续，ASTSpacemobile 已计划发射二代BlueBird 手机直连卫星。根据Starlink官网、SpaceNews 的报道，自2023 年10 月12 日以来，SpaceX Directto cell 功能已完成多个关键实验，2024 年1 月3 日SpaceX 成功发射21 颗星链V2mini 卫星，其中6 颗具备直连手机功能。根据Starlink 官网，1 月8 日，Starlink 团队通过直连卫星使用T-Mobile 频谱成功收发第一条短信。根据EE Times China 的报道，3 月3 日，利用未修改的三星安卓手机，直接跟卫星通信数据下载速率达到17Mbps。根据SpaceNews 的报道，5 月11 日，完成首次通过Starlink 网络的卫星视频通话实验。10 月7 日，为应对美国飓风，联邦通信委员会授予Starlink和T-Mobile 紧急授权，在受飓风袭击的地区为T-Mobile 客户提供手机直连Starlink 业务，标志着Starlink 直连业务已在一定程度上具备实际应用场景及实用功能。根据Spaceflight Now 的报道，而AST 则宣布了与Blueorigin 和SpaceX 的发射服务协议，在2025 年至2026 年发射可实现高达120Mbps 峰值数据传输速度的Block2 Bluebird 卫星，我们认为基于低轨卫星互联网的手机直连应用建设进展有望加速。此外，根据观察者网的报道，11 月27 日朱雀二号改进型遥一运载火箭飞行试验任务圆满成功，标志着我国火箭侧又一重要进展。
　　投资建议：建议关注国内卫星互联网卫星制造，地面设备，终端侧及运载火箭产业链细分龙头企业，如国博电子、睿创微纳、海格通信、臻镭科技、上海瀚讯、陕西华达、华力创通、信科移动、光威复材、中科星图、铖昌科技、航天环宇、紫光国微、航天电器、复旦微电、铂力特、斯瑞新材、中国卫通、天奥电子、高华科技、鸿远电子等。
　　风险提示。政策调整、技术路线变化、竞争加剧、商业需求拓展风险等。
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