大行评级｜大摩：上调越秀地产目标价至6.25港元 调整今年至2026年核心盈测

摩根士丹利的研究报告指，考虑到越秀地产公布了放售一办公室资产，录得税后收益876万元，将会在年内入帐，故调整其对公司今年至2026年的盈利预测。该行下调今年的合同销售逾3%至1112亿元，即按年跌21%，以反映预售逊预期。该行亦因为楼价持续下跌而下调2025年及2026年的毛利预测0.9个百分点。另外，该行调整今年至2026年的核心盈利预测，分别上调12.1%、下调3.3%及下调3.9%；连同公司最近买入土地，将目标价上调14%至6.25港元，评级“增持”。

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