越秀地产：摩根士丹利上调目标价至 6.25 港元 调整盈测

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【摩根士丹利上调越秀地产目标价至 6.25 港元并调整今年至 2026 年核心盈测】摩根士丹利的研究报告表明，鉴于越秀地产(00123.HK)公布放售一办公室资产，录得税后收益 876 万元，且该收益将在年内入账，因此对其今年至 2026 年的盈利预测做出调整。该行把今年的合同销售下调逾 3%至 1112 亿元，意味着按年下跌 21%，以此反映预售低于预期的情况。此外，该行还调整了今年至 2026 年的核心盈利预测，分别上调 12.1%、下调 3.3%及下调 3.9%。同时，连同公司近期买入土地，将目标价上调 14%至 6.25 港元，评级为“增持”。