中科飞测拟定增募资不超25亿 前3季亏去年上市超募7亿

中国经济网北京12月9日讯 中科飞测(688361.SH)近日披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定后，根据询价结果与保荐人（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过96,000,000股（含本数）。

最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

截至预案公告日，公司尚未确定本次发行的具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次发行前，截至2024年9月30日，陈鲁、哈承姝夫妇直接和间接合计控制公司22.91%股份，为公司实际控制人。本次向特定对象拟发行股票总数不超过96,000,000股（含本数），不超过发行前股本的30%。按照上述发行股票数量测算，陈鲁、哈承姝夫妇直接和间接合计控制公司不低于17.62%股份。此外，报告期内，陈鲁、哈承姝夫妇一直在公司担任董事长、董事、总经理等核心管理职位。据此，陈鲁、哈承姝夫妇仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

2023年5月19日，中科飞测在上交所科创板上市，本次发行数量为80,000,000股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为23.60元/股，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为田方军、寻国良。

中科飞测本次发行募集资金金额总额为188,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为169,838.66万元。该公司最终募集资金净额比原计划多69,838.66万元。中科飞测于2023年5月16日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。

中科飞测本次发行费用合计18,961.34万元，其中国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用16,405.00万元。

本次发行保荐人国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为2,542,372股，获配股数对应金额为59,999,979.20元，最终跟投比例为3.18%，限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

今年前三季度，中科飞测营业收入8.12亿元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润-5188.54万元，同比下降165.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.25亿元，同比下降768.93%；经营活动产生的现金流量净额-1.98亿元，同比下降1,276.26%。

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