大行评级｜大摩：上调药明合联目标价至34.8港元 上调纯利预测

摩根士丹利在研究报告内更新其对药明合联今年至2026年的收入预测分别7%、3.2%及1%至36亿元、48亿元及67亿元，而2023年至2026年的年均复合增长率为46.6%，主要因为新项目的得益快过预期，加上现有项目的进展顺利。

该行预期，公司上调今年至2026经调整纯利预测13.9%、5.9%及3.3%，至10亿元、13亿元及17亿元，2023年至2026年的年均复合增长率为61.3%，而经调整每股盈利预测则上调13.8%、5.8%及3.2%，目标价相应由30.3港元升至34.8港元，评级“增持”。

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