行情概览:本周(12.09-12.13)中信一级传媒板块上涨3.18%。本周传媒板块在AI 主题带动下表现亮眼。并购重组在政策刺激下预计为未来一段时间传媒最核心主线,同时在国资委明确国企市值考核的背景下,传媒国企诉求明显提升,部分国企资金优势明显,特别需要重视国企投资机会。长期看AI 产业加速发展,国产模型能力也在不断提升性能,AI 产业处于持续稳健发展中,应用逐步落地过程中,建议持续关注。
板块观点与关注标的:1)资源整合预期:中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等;2)AI:昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育、盛通股份、焦点科技等;3)游戏:建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特,关注困境反转的完美世界;4)国企:慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等;5)有边际变化公司:博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等;6)教育:学大教育、盛通股份等;7)港股:关注【腾讯控股】【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。
【OpenAI 发布全新视频生成模型Sora Turbo,一站式打造优质视频】12月10 日,OpenAI 正式发布全新视频生成模型Sora Turbo。作为今年2 月Sora预览版的高端加强版,Sora Turbo 具备更快的生成速度和更高的分辨率,支持基于文本和图片生成视频,并新增多种功能,如风格重混、重新剪辑、循环及故事板生成等,为用户提供了更加丰富的创作可能性。OpenAI 首席执行官Sam Altman 在发布会上强调,视频技术的发展创造了全新的人机协作方式,同时推进AGI 发展,对OpenAI 具有重大意义。Sora Turbo 现已作为独立产品在Sora.com 上线,并向ChatGPT Plus 和Pro 用户开放,两种会员权益有所差异。此外,所有用户均可免费浏览动态页面内容。目前Sora Turbo 已在全球大部分地区上线。
【三部门:文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业可享税收优惠】财政部、税务总局与中央宣传部于2024 年12 月6 日发布公告,明确经营性文化事业单位转制为企业可享受过渡期税收优惠政策。经营性文化事业单位以及由财政部门拨付事业经费的文化单位,若于2022 年12 月31 日前转制为企业,自转制注册之日起至2027 年12 月31 日,可分别享受免征企业所得税以及对其自用房产免征房产税的优惠政策。享受优惠政策的转制文化企业需符合依批复转制、完成法人登记等条件。中央与地方所属转制文化企业分别由对应部门认定并发布名单。经认定企业按规定办理优惠手续,未经认定不得享受优惠,符合规定企业的已征税款可抵减后续应缴税款或退库。
【巨人网络发布“千影”有声游戏生成大模型】2024 年12 月12 日,巨人网络在2024 年度中国游戏产业年会上发布“千影 QianYing”有声游戏生成大模型,包含游戏视频生成大模型Ying Game 和视频配音大模型Ying Sound。
此次发布降低了游戏开发门槛,实现了公司自研语义大模型、语音大模型及视频大模型的多模态全矩阵布局,推动“游戏+AI”从降本增效迈向颠覆式创新。
巨人网络AI 实验室后续将持续推进该模型能力升级迭代。
风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,宏观环境不确定性风险。
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(责任编辑:王治强 HF013)
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