电子行业周报：META推出高效LLAMA模型 META MR设计外包带来国产供应链新机遇

　　本周行情回顾
　　从指数表現来看，本周（2024-12-02至2024-12-06），上证指数周涨跌幅+2.33%，深圳成指涨跌幅为+1.69%，创业板指数涨跌幅+1.94%，科创50涨跌幅为+0.70%，中万电子指数涨跌幅+1.61%。板块行业指数来看，表现最好的是模拟芯片设计和光学元件，涨幅为+4.31%和+4.33%，半导体材料表现较弱，涨幅为-0.97%；板块概念指数来看，表现最好的是小米产业链和安防监控，涨幅为+4.52%和+4.86%，表现最弱的是服务器指数，涨幅为-1.04%。
　　Meta 推出高效 Llama 模型，MR 开发设计部分外包给歌尔股份Meta的Llama生成式AI模型系列新增了Llama 3.3 70B，通过纯文本的Llama 3.3 70B以更低的成本实现了Meta最大的Llama模型Llama 3.1 405B的性能。目前该模型优于谷歌的Gemini 1.5 Pro OpenAI的GPT-40和亚马逊新发布的Nova Pro，在显著降低成本的基础上提高了核心性能。同时根据Meta Platforms报告称，Meta Al月活用户数大约 6 亿。
　　Meta在MR方面，据The Information报道，Meta Platforms正在将其混合现实（MR）头显的部分开发和设计工作转交给歌尔股份。这将使Meta能够减少其在开发MR硬件方面的工作，而专注于利润更高的软件业务。
　　Meta依托自身大模型的优势，结合Meta与供应链合作伙伴在硬件端的 MR 和 AI眼镜产品等，正在打造未来Al终端的流量入口。国内厂商亦紧随其后，前有国内互联网厂商百度，发布的小度AI眼镜搭载中文大模型，并具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。后有传统手机硬件厂商小米计划推出新一代 AI 眼镜，根据 IT之家援引智能涌现的报道，该产品或在 2025 年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。大模型和AI眼镜等载体的重要性正不断凸显。建议关注AI眼镜核心SoC恒玄科技，中科蓝讯；Al 眼镜代工核心歌尔股份；摄像头模组核心厂商舜宇光学等。
　　投资建议：
　　苹果产业链：继续推荐立讯精密、东山精密、鹏鼎控股；建议关注领益智造、水晶光电等。
　　安卓手机产业链：推荐小米集团（全球科技组联合覆盖）、华勤技术、顺络电子；建议关注韦尔股份、艾为电子、南芯科技等。
　　Al链：推荐铂科新材，海光信息；建议关注工业富联；PCB：推荐沪电股份，建议关注景旺电子。
　　半导体：推荐北方华创，建议关注圣邦股份，纳芯微。
　　行业要闻
　　1）折叠手机遇冷：2024Q3 屏幕出货量首次下滑，增长停滞、挑战重重。DSCC发布博文，报告称2024年第3季度全球折叠屏手机显示器出货量同比首次出现下滑，并预计 2025 年仍将持续下降。（DSCC）2）Canalys：2024年第三季度，全球可穿戴腕带设备市场增长 3%，小米和苹果并列第一3）龙芯中科：下一代桌面芯片 3B6600 研制中，GPU 芯片 9A1000争取明年上半年流片（龙芯）4）群智咨询：中国大陆驱动芯片代工增长明显，明年 HV 晶圆份额将超台湾（Sigmaintell）
风险提示
　　需求不及预期，技术迭代不及预期
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