研报掘金丨国泰君安：维持国博电子“增持”评级，目标价58元

国泰君安研报指出，国博电子(688375.SH)2024年前三季度受行业调整及订单节奏影响业绩短期承压，毛利率与净利率持续提升。公司产品应用领域拓展至低轨卫星和移动通信领域，多维度持续发力。公司积极推进新产品研发和新领域的拓展，为下一代基站平台新研数款物料稳步推进中，积极推进ODU及卫星通信芯片开发推广，部分产品已进入客户认证阶段。公司TR组件领域下游传统航空航天领域需求有所波动，下游基站建设节奏有所放缓，给予24年58倍PE，对应下调目标价为58.00元，维持“增持”评级。

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