胜利精密拟定增募资不超19.5亿元近2年1期均亏损

2024-12-26 15:59:00 中国经济网

新闻摘要

中国经济网北京12月26日讯胜利精密昨晚披露2024年度向特定对象发行A股股票显示，本次发行募集资金总额不超过195,000万元，在扣除发行费用后，拟投入下列项目安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目、补充流动性资金。本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东高玉根在内的不超过35名符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购

中国经济网北京12月26日讯胜利精密（002426.SZ）昨晚披露2024年度向特定对象发行A股股票显示，本次发行募集资金总额不超过195,000万元（含本数），在扣除发行费用后，拟投入下列项目：安徽车载镁合金产品扩能建设项目、苏州车载显示玻璃产品扩能建设项目、研发中心建设项目、补充流动性资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东高玉根在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东高玉根拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购股票数量不低于本次发行股票数量的8.26%。本次发行的发行对象均以现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。高玉根不参与本次发行的竞价过程，并承诺接受市场竞价结果并以与其他特定投资者相同的价格认购本次发行的股票。在本次发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下，高玉根将继续参与认购，认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,020,787,774股（含本数），且募集资金总额不超过195,000万元（含本数）。

本次向特定对象发行的认购对象中，高玉根认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。除高玉根以外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的发行对象高玉根系公司控股股东，构成上市公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易。

截至预案公告日，高玉根个人直接持有公司8.16%的股份，并通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司0.10%股份所代表的表决权。因此，高玉根控制公司合计8.26%的股份所代表的表决权，系公司的控股股东、实际控制人。本次发行方案设置了对公司控制权的保护条款。在发行过程中，公司董事会将依据股东会授权，结合市场环境和公司股权结构，对参与本次发行的单个认购对象及其关联方和一致行动人的合计认购上限做出限制，超过该限制部分的认购将被认定为无效认购；若该认购对象及其关联方和一致行动人在本次发行前已持有公司股份，则对该认购对象的上限限制应包括其于发行前已持有的股份数量。高玉根认购的股票数量不低于本次发行股票数量的8.26%，本次发行完成后，高玉根控制的公司表决权比例较本次发行前不会下降。综上，本次发行完成后，高玉根仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

胜利精密2024年三季度报告显示，年初至报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为-2864.60万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13487.22万元。