中芯国际：Q3收入创新高 买入评级

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【12 月 30 日｜华鑫首次覆盖中芯国际(688981.SH)，给予“买入”投资评级】中芯国际作为中国大陆集成电路制造业领导者和世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，其稀缺性和重要性显著。除集成电路晶圆代工外，公司致力于打造平台式生态服务模式，为客户提供一站式配套服务，促进产业链上下游协同，与伙伴为客户提供全方位集成电路解决方案。据公司三季报，公司 Q3 收入环比增 14%，达 21.7 亿美元，首上单季 20 亿美元台阶，创历史新高。新增 2.1 万片 12 英寸月产能，产品结构优化，平均销售单价上升，整体产能利用率达 90.4%，毛利率为 20.5%。公司指引称，四季度收入环比持平至增长 2%，毛利率在 18%至 20%之间。