电子行业CES2025前瞻：关注AI芯片、汽车智能化、智能眼镜等新趋势

　　CES 2025 前瞻：关注AI 大模型技术的落地进展
CES（Consumer Electronics Show）是全球规模最大、影响最为广泛的消费类电子类展会，是科技行业投资人判断新一年趋势的重要活动。我们将通过实地调研了解：1）AI 芯片，2）新一代显示技术，3）汽车智能化，4）AI 眼镜，5）扫地机器人等智能家居，6）机器人，7）跨境电商在内的新产品的发展。以下是我们关注的一些看点：
　　看点#1：关注英伟达、AMD 和英特尔的新品发布
芯片公司的近况更新一直是CES 的一大看点。美西时间1 月6 日，英伟达、AMD、Intel 均将举办新品发布会。其中，英伟达CEO 黄仁勋将召开主旨演讲，预计发布新一代Blackwell 架构游戏GPU，具体包括RTX 5090 和RTX5080 等显卡。本次活动还将展示NVIDIA 在AI、机器人及加速计算领域的创新成果，涵盖汽车、消费电子和Omniverse。AMD 预计发布RDNA 4 独显、Ryzen PRO 工作站及锐龙9000X3D 处理器等多项新品。英特尔聚焦AI PC 技术，预计发布Arrow Lake-H 和HX 系列笔记本处理器（Core Ultra200），桌面端Core Ultra 200S 系列（35W/65W）处理器。
　　看点#2：从中央馆看全球科技巨头的变迁
　　中央馆聚集包括三星、索尼、LG、松下、TCL、海信在内的全球消费电子和科技龙头，是每年CES 的重点展馆之一。回顾历年CES 展会，我们见证这些科技巨头从“电视-手机-汽车”的技术进步。今年将新增XREAL，Insta360，大朋等在内的游戏与VR 展区。我们认为今年值得关注的趋势包括：1）MicroLED 等新一代显示技术的最新发展，2）Sony 和三星在汽车领域的最新进展，具体包括索尼和本田合资公司Sony Honda Mobility 和三星子公司Harmon 的相关展示。
　　看点#3：关注美日欧车企的智能化变革
　　过去几年，CES 引领汽车电子趋势。本次展会，我们观察到本次汽车相关的展馆数量从过去的仅北馆（North Hall）增扩至西馆（West Hall）。主要的整车企业展示包括Toyota、Honda、奔驰、宝马等；自动驾驶公司包括Waymo、Qualcomm、Mobileye；参展中国企业包括舜宇、禾赛、黑芝麻等。
　　今年主要的看点包括：1）美日欧传统车企的智能化转型之路，2）中国智能化零部件的最新一代产品。
　　看点#4：哪种产品形态会成为AI 大模型的硬件载体？
　　过去几年，在威尼斯人酒店“智能家居”和“数字健康”展区出展企业中，抛出了像石头机器人，科沃斯等一批优秀的中国上市公司。我们认为今年的关注点是“哪种产品形态会成为AI 大模型的硬件载体？”。在今年出展企业中，我们看到了Meta 和全球最大眼镜公司依视路的身影，期待这次展会能帮助我们明确AI 眼镜的发展趋势。
　　看点#5：南馆看IoT 和初创企业新趋势
　　在今年的南馆，我们看到安克、绿联、倍思、品胜等知名企业的身影，同时也有许多初创型企业进行展示。这些企业展示中国在科技创新和跨境电商领域的快速迭代与发展能力，值得在现场进一步深入交流与探讨。
　　风险提示：贸易摩擦风险，半导体周期波动。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。
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