电子行业点评：国内外互联网巨头入局AI眼镜 CES消费电子展眼镜含量高

　　雷乌创新、奇景光电宣布将在 CES 2025 展出 AR 眼镜终端产品，以及 LCoS 微型显示器解决方案雷乌创新宣布，即将在 CES 2025 展会上推出全新产品-拍摄眼镜V3 与光波导技术。眼镜还将包括全新显示技术与互动设计，并搭载了 AI 大模型功能。
　　2023 年，雷乌创新发表全球首款消费級真 AR 眼镜雷鸟 X2，号称是业界首款发表量产的双目全彩Micro LED+光波导AR眼镜。在年初的CES 2024 展会上，雷鸟创新展示了X2 Lite，搭载双眼全彩Micro LED+光波导方案，支援全场景高透光、高亮度的全彩显示。
　　为加速 XR 业务布局，今年9月，雷乌创新与嘉兴南湖高新区签订了光学研发及制造总部项目，预计将实现年产 105 万套光机模组的能力。此外，公司于8月8日与无锡市签订协议，在惠山经开区投资10 亿元建XR整机研发总部，计画年产100 万台XR 设备。
　　奇景光电（HIMX）宣布，将于CES 2025展示其下一代自主研发且拥有专有技术的超亮度 400K nits 彩色顺序前照式LCoS 微型显示器解决方案。届时，奇景还将展示一款概念验证（POC）AR 眼镜原型机，搭载了彩色顺序前照式LCoS 微型显示器。透过搭载准直透镜以及2D波导技术，入眼亮度可达超1000 nits.互联网厂商入局 Al眼镜，与雷乌创新达成深度战略合作国内互联网厂商方面，1月2日，消费级AR品牌雷鸟RayNeo与阿里云举行战略签约仪式，双方宣布在 AI眼镜领域达成独家战略合作，通义系列大模型将为雷乌创新的 AI 眼镜提供独家定制的技术支持。据悉，这是国内首个大模型与AI眼镜硬件厂商开展的深度定制合作，阿里云通义系列大模型将为雷鸟创新的 Al 眼镜提供全套 Al 技术和产品支持。双方将以AI 眼镜为核心载体，共同投入研发资源和人力，并围绕云计算、大模型、Al硬件等领域持续开展合作。
　　海外方面，据英国金融时报，Meta正与眼镜集团EssilorLuxottica合作，计划在其售价 300 美元的太阳镜中加入显示屏。新版眼镜可能最早将在2025年下半年推出，显示屏可能用于展示通知或来自Meta 虚拟助手的回复。
　　投资建议
　　建议关注：光波导领城建议关注歌尔股份，水晶光电。MEMS 麦克风建议关注歌尔股份，瑞声科技，敏芯股份。MCU 芯片方面建议关注恒玄科技。LCOS 技术路线建议关注韦尔股份，Micro LED 技术路线公司建议关注JBD。转轴领域建议关注精研科技等。摄像头和模组方面建议关注韦尔股份，舜宇光学，欧菲光。存储领域建议关注　　Meta 配套的佰维存储。
　　风险提示
　　1）下游需求不及预期：2）竞争加剧致厂商利润率下滑。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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