天赐材料：24 年净利预降，25 年有望反转

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【1 月 8 日，东吴称，天赐材料(002709.SZ)预计 24 年归母净利 4.4 至 5.2 亿元，同降 72.5%至 76.7%】24 年对应 Q4 归母净利 1.02 至 1.82 亿元，同比-27%至+31%，环增 1%至 80%，Q4 业绩略超预期。24 年电解液出货约 50 万吨、25 年有望增长 40%。公司六氟行业产能利用率提升明显，龙头挺价意愿强，价格上涨即将落地，考虑大客户价格传导时滞，预计盈利 25Q2 有望反转。考虑公司处于周期底部，未来价格恢复利润弹性较大，维持“买入”评级。

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