新东方：申万预计 25 财年 Q2 业绩，买入评级

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【1 月 8 日，新东方(EDU.US)盘前跌 1.2%，报 62.7 美元。】申万宏源发研报称，预计新东方 2025 财年第二季度收入 9.93 亿美元，同比增长 14.2%，Non-GAAP 归母净利润 0.53 亿美元，同比小幅增长 4.7%。利润增长受电商业务销售同比下滑拖累，因公司电商业务占比持续降低，对收入和利润的扰动将大幅降低。该行预计市场将聚焦教育主业，现阶段教育业务持续高增，且产能扩张提速，将带动公司估值修复，对其目标价为 109.5 美元，维持“买入”评级。

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