中银航空租赁：交付挑战，利润预测下调

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【1 月 13 日，华泰证券发布报告称中银航空租赁相关情况】中银航空租赁去年第四季营运数据披露，上游飞机制造商产能不足致飞机交付受拖累，上季交付 13 架，同比少 26 架，季末自有飞机数量达 435 架，第三季为 430 架。公司开展发动机业务，季末自有 10 台发动机，有望补飞机产能不足导致的资本开支缺口。美联储降息放缓或使公司资金成本有压力，该行预计公司去年全年核心 ROE 与 2023 年大致持平。因负债端压力，该行下调其 2024 至 2026 年归母净利润预测至 7.5 亿、6.9 亿及 7.8 亿美元，目标价由 82 港元降至 78 港元，评级“买入”，认为飞机交付有挑战。

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