新鸿基地产：美银证券降级，目标价下调 80 港元

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【1 月 16 日，美银证券将新鸿基地产评级由“买入”降至“中性”，目标价由 93 港元下调至 80 港元】美银证券认为新鸿基地产每股股息在 2025 财年至 2026 财年不会上升该行下调新地 2026 财年至 2027 财年的每股盈利预测 4%，因主要项目天玺?天售价低预期，且预计今年楼价再跌 3%至 5%及人民币贬值新地会参与香港北部都会区先行卖地计划，或拖慢公司去杠杆进度，致公司维持每股股息平稳而非提高，目前估值较每股资产净值折让 64%，但股息收益率进一步压缩空间有限

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