友邦：新业务价值增长，目标价 91 港元

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【2 月 13 日，摩根士丹利发布研究报告】以固定汇率计，预计去年全年新业务价值将同比上升 20%，表现令人满意。去年税后经营溢利(OPAT)及内含价值(EV)预计分别录得 8%及 7%的健康增幅。大摩将友邦列为首选股，目标价由 92 港元微降至 91 港元，评级“增持”。公司于 2 月 11 日完成回购计划，过去三年累计回购 120 亿美元股份，管理层将在下月全年业绩发布会上公布新的回购计划，在基本情境下，估算回购规模最少为 20 亿美元。预计公司在 2025 年及 2026 年可继续录得强劲的新业务价值增长，分别料录 12.9%及 12.8%，整体股东回报在去年全年料逾 8%，认为加大的股东回报为主要催化剂之一。

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