中芯国际：高盛上调目标价 评级买入

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【2 月 13 日，高盛对中芯国际长期增长前景乐观】高盛发表研报称，中芯国际可持续受惠于本地化生产需求增长。尽管投资者担忧其 2025 年资本支出放缓，但管理层表示预计资本支出将保持稳定，展现长期业务扩张计划。憧憬产品组合调整，价格压力和折旧摊销影响较市场预期温和，高盛相信中芯将保持市场领导地位，将目标价由 43.6 港元上调至 62.7 港元，评级从“中性”上调至“买入”。基于去年度业绩表现，高盛将中芯 2025 至 2029 年的每股盈利预测分别上调 8%、17%、24%、31%和 48%，预计收入增幅在 5%至 27%，毛利率可提升 0.8 至 4.4 个百分点。

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