华虹：24 年 Q4 业绩与 25 年展望 中金看好

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【2 月 14 日，中告称华虹 2024 年第四季度业绩情况】华虹港股口径 2024 年第四季度实现销售收入 5.392 亿美元，按年增长 18.4%，按季增长 2.4%，符合预期。毛利率 11.4%，符合指引区间。亏损 2520 万美元，因外币汇兑损失，季内其他净损失 4050 万美元。公司预计今年首季将实现 5.3 至 5.5 亿美元营收，新产能开出使今季传统淡季不淡。中金认为今年华虹依靠新产能、在地化生产战略等，有望通过晶圆出货量提升驱动营收增长，潜在价格竞争等或对盈利能力有负面影响，公司将通过提升产能利用率等中和部分影响。中金预计公司 2025 和 2026 年营收按年增长 13.6%/10%至 22.76/25.04 亿美元，净利润按年增长 158.1%/3.1%至 1.50/1.55 亿美元。该行上调公司目标价 22.8%至 27.5 港元，维持“跑赢行业”评级不变。

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