电子行业周报：苹果AI功能或将于年中推出 微信接入DEEPSEEK引发市场关注

本周行情回顾
从指数表现来看,本周(2025-02-10至2025-02-14),上证指数周涨跌幅+1.30%,深圳成指涨跌幅为+1.64%,创业板指数涨跌幅+1.88%科创50涨跌幅为+0.36%,电万电子指数涨跌幅+0.27%。板块行业指数米看,表现最好的是模拟芯片指数,涨幅为+3.13%,电子化学品较弱,跌幅为156%:板块概念指数来看,表现最好的是服务器指数,涨幅为+7.57%,表现最弱的是MC0芯片指数,跌幅为0.97%。
苹果将公布新机,AI功能或将于年中推出
库克官宣苹果产品家族将于2月19日迎米新成员,或有其他产品一同亮相。同时彭博社记者马克古尔曼发文称,苹果公司正在加速推动将其A功能引入中国,计划在今年中期完成这一目标,这一复杂任务不仅涉及软件调整,还需要深度依赖本地合作伙伴。知情人士透露苹果在中国和美国的多个团队正在为该地区调整Apple Intelligence平台,计划最快在5月推出。报道称,苹果与阿里巴巴合作开发了一套设备端系统,能够为中国市场的iPhone、iPad和Mac用户调整Al模型,百度则负责“其他功能”。百度则将负责包括视觉智能在内的一些功能,视觉智能是iPhone16上的一项新功能,能够扫描物品并从网上获取相关信息。
苹果AI智能的加速落地,或将带来端侧苹果产品和苹果产业链的迭代机遇。端侧实现A能力需要端侧A大模型的落地。从国内手机整机广商看,均推出端侧A功能(如文档摘要、A修图)包括华为(盘古模型)、小米(MiLM)、vivo(蓝心大模型)等,基于DeepSeekR1在推理能力上表现出色,若能进入A智能终端,将推出具有强大A功能的产品,有望提升用户体验,增强产品吸引力,在与其他广商的竞争中更具优势。
苹果端侧AI产业链相关公司包括思泉新材,蓝思科技,领益制造,水晶光电,蓝特光学,立讯精密,鹏鼎控股等。 手机端折叠屏方面相关公司包括立讯精密(总装2027年加入),凯盛科技(国产手机UTG核心),捷邦科技(赛诺高德),精研科技(MiM),舜宇和蓝思科技(MetaLens),信维通信与领益科技(钢壳电池)等。
微信Al搜索接入DeepSeek,国产主流应用软件与Al共舞根据证券时报的报道,微信正在灰测接入DeepSeek-R1模型。腾讯方面回应称,微信搜一搜在调用混元大模型富A搜索的同时,近日正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“Al搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。同时腾讯多个产品也正在探索接入DeepSeek，如腾讯云Al代码助手，腾讯元宝等。
　　中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师套正表示，头部广商的技术优势为免费销平了道路。免费的基础服务将成为流量入口，通过技术输出、企业级解决方案等增值服务实现商业闭环。这场竞争的本质，是争夺下一代人机交互标准的制定权。
　　国民级核心应用软件微信接入DeepSeek凸显国内主流互联网广商对流量入口的竞争态势。微信Al搜索接入DeepSeek，相关产业链公司包括腾讯A基础设施建设广商华勤技术（服务器主供）：英维克申菱环境（数据中心温控）；科华数据（IDC）等。
　　风险提示
　　需求不及预期，技术送代不及预期，AI迭代基础设施建设不及预期，AI终端产品研发不及预期，经济和消费疲软，AI大模型竞争激烈
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