汇丰控股：业绩超预期 目标价上调至 103 港元

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【2 月 20 日，高盛发布报告称汇丰控股上季业绩超预期】在银行业务净利息收入推动下，汇丰控股收入超预期，但成本表现与预期持平，年终特别拨备高于预期。由于 2025 财年银行业务净利息收入增长及成本增长情况，管理层公布中期 ROTE 指引目标为 14%至 16%(mid-teens)，高于市场预期。高盛调整盈利预测，现预期汇控 2025 和 2026 财年银行业务净利息收入约为 420 亿美元和 430 亿美元，较此前高出约 5 亿美元。高盛预期汇控 2025 至 2027 财年回购金额分别为 100 亿美元、80 亿美元及 60 亿美元，之前预测不同，原因是管理层承诺回购及利润预测上升等。该行维持汇控“买入”评级，目标价由 93 港元上调至 103 港元。

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