2 月 23 日指出，AI+为主线，本周 A 股因阿里资本开支计划大涨，关注相关行业主题。
【2 月 23 日指出，市场主线为 AI+，若因交易过热回调，仍会是再布局与进攻机会。】本周 A 股大涨主要得益于阿里巴巴的资本开支计划，超预期的资本开支增强了市场对科技板块的信心。市场短期未必有持续强催化，但中期产业景气演进是趋势，即便科技板块出现短暂技术性回调，资金的参与意愿仍可能支撑行情。继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向，行业有互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等，主题与方向为 AI 国产算力链、机器人、低空。
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