数字经济行业周观点：国资AI+专项行动再提速 重视国资软硬件投资机会

　　市场机会分析：
　　据国务院国资委，2 月19 日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，总结国资央企发展人工智能进展成效，研究部署下一步重点工作。过去一周，DeepSeek 生态进一步爆发，越来越多的行业应用通过DeepSeek 实现AI 能力大幅升级，并在各个领域都体现出高度的效率提升。我们认为伴随国资下场，AI 有望从管理、生产制造、客户服务等多个领域全面提升社会运行和生产效率，并在这一过程中继续带来软件应用和硬件基础设施的双轮驱动投资机会。
　　同时，腾讯元宝通过部署DeepSeek，已经成为国内增速最快的大模型类APP，我们提示投资人同时重视腾讯相关产业链投资机会。
　　相关标的：
　　算力：
　　算力基础设施：海光信息、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、拓维信息、烽火通信
　　算力服务商：
　　中国联通、中国移动、中国电信、深桑达（全国）铜牛信息（北京）、云赛智联/宝信软件（上海）、杭钢股份（杭州）AI 应用：
　　司法：华宇软件、金桥信息、通达海
　　人社：德生科技、山大地纬
　　卫健社保：久远银海、万达信息、国新健康
　　财税：博思软件、中科江南、税友股份、航天信息
　　公共安全：美亚柏科、拓尔思、每日互动
　　应急管理：辰安科技
　　医疗：润达医疗、祥生医疗
　　教育：佳发教育、科大讯飞、鸥玛软件
　　招采：新点软件
　　综合政务：太极股份、数字政通、南威软件、罗普特、榕基软件、浪潮软件
　　风险提示：交通信息化、财税改革进展、数据要素政策、信创推进、AI和国际政治发展不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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