伯特利不超28亿可转债获上交所通过 中金公司建功

中国经济网北京2月25日讯 上交所上市审核委员会2025年第4次审议会议于昨日召开，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（股票简称：伯特利，603596.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：

请发行人代表结合前募墨西哥项目产能利用率和实际效益、国际贸易政策变化、境外市场需求、本募产能、定点项目及在手订单情况，说明本次募投墨西哥项目实施的必要性、新增产能的合理性及产能消化措施的可行性，相关风险提示和信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

伯特利本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人孙英纵、陈贻亮。

伯特利2024年10月25日披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)显示，公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币280,200.00万元（含280,200.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目、补充流动资金。

伯特利本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。债券期限本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

公司本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商及联席主承销商协商确定。

伯特利本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商及联席主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

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