鼎龙股份：24 年营收预增，获买入评级

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【2 月 26 日，国金指出鼎龙股份加快半导体材料业务布局】在半导体国产替代趋势下，鼎龙股份(300054.SZ)加速布局半导体材料业务，欲打造国内半导体材料供应的平台化公司。据业绩预告，2024 年其营收预计 33.6 亿元，同比增长 26%。其中，抛光垫营收 7.31 亿元，同比增长 75%；抛光液、清洗液营收 2.16 亿元，同比增长 180%；半导体显示材料营收 4.02 亿元，同比增长 131%。此外，公司计划发行可转债，募集资金不超过 9.1 亿元，用于年产 300 吨的光刻胶项目、半导体材料基地项目和补充流动资金。该行给予公司 2025 年 48 倍的 PE 估值，目标价 37.05 元，首次覆盖，并给予“买入”评级。

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