ASMPT：盈利预测下调，目标价至 100 港元

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【2 月 27 日，建银国际称 ASMPT 2024 年第四季业绩未达预期】因毛利率降低及经营开支增加，先进封装业务表现强劲，主流工具将复苏。为反映更保守的表面贴装技术(SMT)业务销售预测和较低利润率展望，该行将 ASMPT 的 2025/2026 财年盈利预测分别下调 25%/5%，预计经营开支上升或对公司利润率和盈利能力构成压力。该行对 ASMPT 的目标价由 108 港元下调至 100 港元，认为公司为长期投资选择，维持“跑赢大市”评级。该股股价近几月持续下跌，目前处于低位，对应 2025/2026 年预测市净率为 1.7 倍/1.6 倍，估值不高，当前为良好入市点。

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