中航成飞：产业链或入收获期 目标价 89.41 元

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【2 月 28 日，国金称中航成飞(302132.SZ)为国内最强航空主机厂】据 SIPRI，截至 2023 年成飞出口军机价值 1.1 万 TIV1，国内占比 51.19%。枭龙系首次中外合作研制，歼 10 开启我国航空装备出口新阶段。对内协同成飞所、子公司巩固“研-造-修”一体化优势；对外携手政府打造航空产业园区，创设产投基金培育上游企业，造就最强“成飞军团”。国金认为成飞产业链或已进入收获期，成飞产品迭代发展基于技术成熟、规模卓著的“成飞军团”共同发展，“共赢”格局持续演绎，成飞经营效率、盈利能力有望持续提升。国金考虑公司在我国航空装备领域的稀缺性和独特的科创属性，给予 2025 年 60XPE，目标价 89.41 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

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