电力设备行业周报：国网与西藏自治区政府举行会谈 上海杨浦发布绿色低碳转型行动方案

　　国家电网与西藏自治区政府举行会谈，上海杨浦发布绿色低碳转型行动方案。
　　根据国家电网，2 月24 日，国家电网与西藏自治区政府举行会谈，会谈中提到加快重大项目落地，加快“十四五”重点工程建设，深化“十五五”电力规划研究、积极推进藏电外送，服务国家清洁能源基地建设等内容。
　　2 月25 日，上海杨浦区发改革发布关于《杨浦区加快推进绿色低碳转型行动方案（2025-2030 年）（草案）》征求公众意见的公告。文件提到重点推动能源领域、工业领域、交通领域、建筑领域、循环经济领域的绿色低碳转型；完善用电需求响应机制，开展虚拟电厂建设，引导工业用电大户、工商业可中断用户、电动汽车充电网络用户等积极参与负荷需求侧响应，推进建筑楼宇电力需求侧管理试点及V2G 技术发展示范。在杨浦滨江、大创谷等重点区域开展智能微网试点建设，积极推进区域源网荷储一体化示范和多能互补发展。
　　本周电新板块下跌1.57%，全行业排名17 名，跑赢沪深300 指数。根据中信行业指数，本周电力设备及新能源板块下跌1.57%，在全行业30 个行业板块中排名第17 位；同期沪深300 指数下跌2.22%，电新板块跑赢沪深300 指数0.65pcts。电力设备相关板块中，本周电力电子及自动化板块-4.0%、输变电设备板块-1.1%、配电设备板块-0.9%。
　　电力设备行业产业跟踪：
　　国内：截至2024 年12 月，国内累计完成电源工程投资额11687.0 亿元，累计同比增长20.8%；累计完成电网工程投资额6083.0 亿元，累计同比增长15.3%。
　　变压器出口：2024 年12 月，国内12 月当月出口变压器（含零件）金额791.9 百万美元，同比增长2.05%，环比增长5.23%，当月年度累计出口7443.6 百万美元，累计同比增长25.67%。
　　上市公司重要公告：多家公司发布2024 年度业绩快报或年度报告；双杰电气发布2025 年股权激励草案；东方电子发布子公司固定资产投资公告；万控智造发布投资设立境外控股孙公司的公告。
　　行业重要动态：华能集团多个新能源项目集中复工；国网通信电源满载试验圆满完成。
　　投资建议：在全球“再电气化”进程提速过程中，电力设备目前仍处于海内外与网内外需求共振阶段，预计2025 年电力设备总量投资增速维持高位，结构上仍会存在一些亮点，我们推荐三条主线：
　　1.特高压柔直与GIL：建议关注许继电气、国电南瑞、中国西电、时代电气、赛晶科技；平高电气、长高电新、思源电气、安靠智电；
　　2.电力设备出海：建议关注三星医疗、海兴电力、科润智控、金杯电工、华明装备；
　　3.配网信息化与智能化：建议关注东方电子、国能日新、泽宇智能、安科瑞。
　　风险提示：电网投资强度不及预期；电网工程开工进度不及预期；贸易壁垒导致电力设备出海不及预期等。
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