中科曙光：24 年净利增长，维持评级及目标价

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【3 月 7 日，中金公司研报称：中科曙光 24 年归母净利润 19.11 亿元，同比增 4.10%；扣非归母净利润 13.72 亿元，同比增 7.34%，低于此前预期。】 判断主要因公司业务转型期减少竞争激烈且毛利偏低项目，曙光云计算云服务产品收入下滑。 收入端短期承压，产销管理优化及营销战略调整推升毛利率。 国内算力基础设施建设在 AI 大模型驱动下有望加速，公司产品及服务覆盖多领域，有望受益算力扩容。 看好公司技术优势，其产业链与生态深度布局为长期发展注入动力，业务长期受益于算力需求扩张，维持“跑赢行业”评级及 73.20 元目标价。

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