电气设备行业：AIDC之超级电容深度|国产替代正当时

1、AIDC为什么用超级电容？
超级电容通过静电作用或电化学反应来储存能量，有着功率密度高、循环寿命长、充放电速度快等一系列令人瞩目的特点，可以在数据中心中充当备用电源，并且相较其他备用电源具备高能量密度、高工作电压、寿命长等优势。并且还能有效解决AIDC的峰值功率问题。
2、AIDC超级电容的技术门槛？
英伟达采取的是武藏的LIC方案：目前英伟达供应链采取的是AIDC超容方案是武藏（MUSASHI）与FLEX合作推出CESS方案，其中采用锂离子超级电容（LIC）（又称混合型超级电容/HSC）。武藏的CESS方案是将28颗LIC整合为一个模组（1U），对应15-21kW的功率，使用寿命为6年。
锂离子电容器（LIC）采用混合结构，正极与电气双层电容器一样使用活性炭，负极则与锂离子电池一样使用石墨，同时还采用了预锂化技术，由此LIC在更高层次上兼具两者优点的性能。
3、AIDC超级电容产业链上下游怎么看？
武藏具备深厚的LIC技术积累：武藏2020年通过收购JMEnergy获得锂离子超级电容技术，向能源领域转型。JMEnergy在2008年成立并建立全球首个LIC量产工厂，为AIDC应用场景奠定了LIC技术基础，目前已进入英伟达供应链。
据武藏称，来自中美两国产业下游的AIDC超级电容业务咨询持续增多，需求旺盛。武藏产能计划从20万颗/年快速扩产至650万颗/年。
4、建议关注【江海股份】
公司具备深厚的锂离子超容技术积累：江海股份的锂离子超容技术是在2013年受让于日本ACT公司，并且江海股份的HSC技术已经在车辆、医疗仪器、新能源、电网、智能三表、AGV、港口机械等领域进入批量应用阶段。
风险提示：IDC增长不及预期、产品价格下降超预期、后进入者的不确定性
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