工业富联：24 年净利 232.16 亿，维持买入

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【3 月 13 日，光大称工业富联 24 年归母净利润 232.16 亿元，同比增 10.34%】全球 AI 算力基建需求持续增长，AI 加速步入规模化应用阶段，公司凭借 AI 全产业链垂直整合及智能制造优势，主营业务获突破。公司是果链龙头，消费电子业务有望随大客户出货量增长及新品推出提升，AIGC 发展拉动 AI 服务器需求，公司作为龙头率先受益。因下游需求弱复苏，下调 25 年归母净利润预测至 306.77 亿元，幅度为 4.42%，新增 2026 年预测为 354.10 亿元，当前市值对应 24 - 26PE 分别为 18X、13X、12X，持续看好 AI 算力发展及大客户 AI 端侧落地进程，维持“买入”评级。

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