国泰君安：24 年归母净利润 130.2 亿，买入评级

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【3 月 31 日，申万宏源研究称】国泰君安(601211.SH)2024 年归母净利润 130.2 亿元，同比增长 39%；4Q24 归母净利润 35.0 亿元，同比增长 369%，环比下降 22%。2024 国泰君安实现证券主营收入 327 亿，同比增加 20%。基于 9 月底以来市场交投活跃度明显改善及公司投资收益率明显回暖，上调股基交易额、投资收益率假设，从而上调盈利预测，预计公司 25 - 27 年的归母净利润为 213.4、182.4、259.0 亿元，同比分别为+64%、-15%和+42%。国君与海通合并后，双方业务整合将产生显著协同效应，有望全面提升获客效率与价值变现能力，进而带动新主体整体估值中枢上移，维持“买入”评级。

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