中国铝业：24 年归母净利润 124 亿 价值重估

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【3 月 31 日消息：中国铝业 24 年归母净利润 124 亿元，同比增长 85.38%】24 年 Q4 中国铝业实现归母净利润 33.83 亿元，同比增 147.96%，环比增 69.14%。2024 年氧化铝盈利贡献大幅增长，公司一体化布局完善，上游铝土矿自给率较高，抗风险能力强。截至 2024 年底，公司铝土矿资源量约为 27 亿吨。在“中特估值”体系下，公司价值有望重估。面对不稳定的地缘政治环境，电解铝作为国民重要资源，公司作为铝土矿、氧化铝、电解铝龙头，改革将提升效率，估值有望重塑。公司作为国内铝产业链一体化企业，资源保障能力显著，随着铝价上涨，业绩弹性较大，维持“推荐”评级。

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