龙湖地产：里昂上调目标价至 12.3 港元 跑赢大市

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【里昂上调龙湖地产目标价至 12.3 港元，评级“跑赢大市”】里昂发表研究报告称，龙湖地产(00960.HK)去年基础利润为 69.7 亿元人民币，同比减少 39%，原因在于房地产销售收入降低以及利润率下滑。该行认为，2025 年的还债计划切实可行，公司此后会再次侧重增长。该行预计，其房地产销售利润率将持续处于低位，主要是高地价项目集中预订，影响其 2025 财年的盈利状况。该行指出，将集团今年和明年盈利预测分别下调 55%及 1.3%，同时将目标价从 11.6 港元提高至 12.3 港元，给予其“跑赢大市”的评级。