快讯：全球关税战正酣，“海湖庄园协议”草稿引关注。其核心涉及美债处置与化解特里芬悖论，后者更为关键。当前全球贸易体系面临挑战，美国旧模式难以为继。破局需借鉴东方智慧，中国正走提高劳动者收入等标本兼治之路。投资方面，半导体与高端制造、军工与战略资源、新能源汽车与绿色产业、医疗健康与国产替代、内需消费与农业有机会。进攻可配置政策强支撑赛道，防御关注高股息红利资产及医疗健康板块。同时需警惕地缘冲突推升成本、全球流动性波动等风险。
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