农夫山泉：大摩调高目标价 3% 关键动态

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【4 月 22 日，摩根士丹利调高农夫山泉(9633.HK)目标价 3%，由 32 港元升至 33 港元，维持“与大市同步”评级。】
大摩同时降低其 2025 至 2027 年每股盈利预测 2%，以及销售预测 7%至 8%，原因是包装饮用水市场占有率复苏速度慢于预期。
大摩又将农夫山泉 2025 至 2027 年的毛利率上调 0.3 个百分点，是由于毛利率较高的茶饮收入组合增加，且将营运开支比率预测下调 0.9 个百分点。
大摩维持农夫山泉最牛及最熊目标价为 57 港元及 26 港元不变。

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