中信建投：业绩亮眼，目标价 59.06 元

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【5 月 7 日，中信建投发布观点】一季度，(601336.SH)个险、银保渠道新单保费强劲增长，带动 NBV 同比增 67.9%，总投资收益率改善，归母净利润同比增 19.0%，资负两端表现亮眼。截至 2024 年末，按“股票+基金+计入长股投的鸿鹄志远私募基金”口径，公司对公开权益资产的配置比例达 20.5%，其中按 FVTPL 计量的公开权益配置比例为 16.4%，权益市场回暖时业绩弹性强。负债端，公司推进战略转型，看好个险队伍产能持续改善和银保渠道价值贡献增长。估值方面，截至 4 月 30 日收盘，公司 2025 年 PEV 为 0.53 倍，安全边际充足，看好估值修复投资机会，给予未来 12 个月目标价 59.06 元，对应 2025 年 PEV 为 0.65 倍，维持“买入”评级。

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