平安健康：研报预计业务双位数增长，目标价7.5港元

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【5月29日摩根士丹利研报：中国医疗健康行业达风险/回报平衡点】 随着年初至今AI等市场β因素推动，中国医疗健康行业已至风险/回报平衡点，主要平台企业采取不同商业模式和竞争策略，加速医疗数字化趋势下的盈收。 平安健康与平安集团并表后，借助医险协同等服务为金融客户提供增值服务，持续优化AI模型场景应用。摩根士丹利预计其F及B端业务双位数增长，维持对平安健康(1833.HK)“平配”评级，目标价7.5港元。 该行预计，B端业务保持长期增长，B端渠道复合年增长率达30%至50%；F端通过“保险+健康+养老会员”套餐渗透个人客户群，复合年增长率约10%。 2025年第一季度，平安健康推出名医AI助理服务“平安芯医”，由知名医生训练，可实时在线问诊，覆盖20个医疗场景。下一代医生支持系统6月将上线，提升流程和服务效率。

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