研报掘金丨华泰证券：南京银行业绩有望逐季改善，予“买入”评级

华泰证券研报指出，南京银行(601009.SH)24年/25Q1贷款同比+14.3%/+14.7%，新增贷款1573/897亿元。Q1信贷有力投放，为全年奠定较好基础，公司预计能够顺利完成目标，实现同比多增。25Q1营收、净利润增速为6.5%、7.1%，处于同业较优，随债市冲击消化、息差降幅收窄，业绩有望逐季改善。公司战略转型切实有效、业务拓展空间广阔，应享一定估值溢价，维持25年目标PB0.82倍，目标价12.82元，“买入”评级。

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