大行评级丨交银国际：上调信达生物目标价至84港元 IBI363潜在市场空间十分可观

交银国际发表研究报告指，信达生物在ASCO 2025大会上公布了IBI363治疗I/O抗药性NSCLC的I期临床数据，早期疗效数据超出预期。公司计划在PD-(L)1+化疗失败的鳞状NSCLC中率先进行III期注册研究，并已取得CDE的突破性疗法认证。

该行表示，考虑到有效的后PD-(L)1疗法有限、并结合其在其他冷肿瘤中的优异疗效，IBI363的潜在市场空间十分可观。该行预期IBI363将于2028年上市，经PoS调整后的潜在销售高位将达到约15亿美元，由于预计未来集团盈利将明显上升，目标价由60港元上调至84港元，维持“买入”评级。

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